Risikoanalyse

Der internationale Kapitalmarkt bietet ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten.

Dabei ist stets zu beachten:

Hohe Rendite bedeutet auch hohes Risiko! Denn Risiko und Rendite gehen Hand in Hand. Deswegen helfen wir Ihnen jederzeit, das für Sie passende Risiko-/Renditeverhältnis zu finden. Eine einmal erarbeitete Anlagestrategie wird kontinuierlich überprüft.

Dabei erfordert ein professionelles Management eine systematische Vorgehensweise.

Schritt 1: Status-und Zielanalyse

Im ersten Schritt besprechen wir Ihre finanzielle Situation und die Ziele, die Sie mit Ihrem Vermögen verfolgen.

Schritt 2: Strategie entwickeln

Anschließend entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam Ihre ganz persönliche Anlagestrategie. Wir zeigen Ihnen, in welchem Rendite- und Risikokorridor sich Ihre Investition entwickeln wird. So können Sie alternative Strategien konkret nach Risiko und Rendite vergleichen.

Schritt 3: Aufstellen der Allokation

Nach der Erarbeitung der Strategie unterbreiten wir Ihnen einen Vorschlag, mit welchen Anlageinstrumenten diese Strategie optimal umgesetzt werden kann. Wenn Sie mit dem Anlagevorschlag einverstanden sind, können Sie mit Ihrem Berater die betreffenden Produkte kaufen beziehungsweise verkaufen.

Schritt 4: Überwachung und Anpassung

Wir überwachen für Sie automatisch, ob sich Ihr Investment innerhalb der definierten Risikogrenzen der festgelegten Anlagestrategie bewegt. Bei Abweichungen nimmt Ihr Berater umgehend Kontakt mit Ihnen auf. Das bietet Ihnen die Sicherheit, dass Abweichungen frühzeitig erkannt und entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen werden können. Wir sind in guten und schlechten Zeiten für Sie da. Je nach geänderter Marktlage schlagen wir Ihnen Verbesserungen in Ihrem Portfolio vor. Über das Internet können Sie jederzeit online den Stand Ihres Portfolios überprüfen und sehen, ob Sie im Plan liegen.