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Harry M. Markowitz - Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften

Depotanalyse



"Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen zukünftigen Entwicklungen bietet."


Harry M. Markowitz - Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften

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Ausführliche Depotanalyse

 

Wir analysieren Ihr Depot hinsichtlich Chancen und Risiken und bewerten die Zusammenstellung. Die Abstimmung Ihrer Anlagen mit Ihren Zielen ist uns dabei sehr wichtig.

Selbstverständlich berücksichtigen wir auch Ihre steuerliche Situation sowie die Stellung Ihres Depots im Kontext Ihres gesamten Vermögens.

 

Depotstrukturanalyse

 

Bei der Depotstrukturanalyse wird nur die vorhandene Allokation, also die Aufteilung auf die einzelnen Anlageklassen, untersucht und auf der Grundlage Ihrer persönlichen Schwankungstoleranz ein Optimierungsvorschlag unterbreitet. Eine Bewertung der einzelnen Produkte findet nicht statt.